1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России перевозят засекреченные бумаги, от которых зависит будущее Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые пойти на любые крайности ради обладания документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской эпохи вынужденно приходится объединить усилия, чтобы выявить и обезвредить общего противника.