Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому литературному замыслу, где персонажами становятся люди из ближайшего окружения автора. Среди них особое место занимает мистический Воланд, чей образ был создан на основе знакомого иностранца.